Оценка потенциала рынка на примере г. Красноярска.

26 Ноября 2015

Залог успешного развития и функционирования компании – это грамотное планирование. Имея опыт работы в данной сфере, нам необходимо задуматься о том, какой стратегии мы придерживаемся на рынке. На сегодняшний день существует множество разных типов стратегий, эффективность каждой из них обусловлена особенностями компании и рынка, на которой она работает. На 2016 год наша компания выбрала стратегию завоевания рынка и установила генеральный план, реализация которого запланирована на весь год, конечной целью является захват 30% рынка систем отопления в России теплым полом.

Перед тем, как поставить такую цель, мы провели крупное маркетинговое исследование, которое позволило нам не только лучше узнать нашего конечного потребителя, но и понять потенциал внутренних ресурсов, которые будут способствовать развитию компании. Также мы оценили структуру и емкость потенциального рынка и это, в свою очередь, помогло нам сформировать конкретные цели на год и приступить к разработке пакета инструментов для их достижения. 

Так как мы заботимся о наших дилерах и всегда стремимся сделать наше сотрудничество более эффективным, мы решили помочь каждому дилеру и провести анализ потенциального рынка их городов. Все официальные дилеры DAEWOO ENERTEC в ближайшее время получат расчеты потенциала рынка присутствия на электронную почту. 

В качестве примера оценки рынка мы бы хотели опубликовать данные по Красноярску в нашем блоге. Надеемся, что эта информация станет полезной не только для наших существующих дилеров, но и для потенциальных партнеров.

СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА.
г. КРАСНОЯРСК

Красноярский рынок малоэтажной застройки, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, демонстрирует положительные темпы роста.

Согласно официальной статистике, прирост рынка от 2014 к 2015 году составляет 22%, что на треть выше среднего показателя по стране. Этот фактор делает рынок Красноярского края чрезвычайно перспективным для предложения систем отопления теплым полом коттеджей и частных домов.

Красноярский край ассоциируется широким географическим размахом и может создаться впечатление, что потенциальные потребители находятся сильно разрозненно, и получить выход на них затруднительно, однако это не совсем так. Чтобы понять геолокацию потребителей, обратимся к статистическим данным. Согласно статистике на 1 января 2015 года в Красноярском крае проживает 2 858 773 человек, а в Красноярске и Красноярской агломерации (прилежащие города, где жители активно сотрудничают с рынком административного центра) -  1 327 465 человека. Другими словами, на рынок города Красноярска приходится около 44% всех жителей региона.

Согласно оценке экспертов, на долю рынка систем отопления частных домов теплым полом, приходится порядка 9-11% от всего рынка отопления. Следовательно, располагая данными об объемах застройки в городе и агломерации, можно судить о потенциале рынка, на котором функционирует компания.

На 2016 год объем рынка систем отопления теплым полом в денежном выражении составит (согласно прогнозам) около 46 556 948 рублей, в то время как в 2014 году он был лишь 36 827 813 рублей. Таким образом, за 2 года прирост составит порядка 27,48 %.

РЫНОК ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЧЕРЕЗ ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ НА 2016 г.

Отдел розничных продаж Красноярска в 2014 году, реализовал продукцию через розничный канал примерно на 8 млн. рублей, при этом, исходя из общего объема рынка, на долю компании пришлось 19,28 % Красноярского рынка систем отопления теплым полом.

В 2015 году, при учете фактических реализаций с января – ноябрь, а также прогнозных значениях сбыта за ноябрь – декабрь, доля рынка компании составит 20,88%, что является положительным результатом деятельности компании.

Стратегия развития компании реализуется эффективно при активном участии всех ее подразделений, поэтому очень важно, чтобы каждый отдел компании разделял общие цели и ориентиры в долгосрочной перспективе. Лишь совместными усилиями мы сможем добиться роста продаж, а, следовательно, высокой рентабельности в целом. В соответствии с этим, наша задача на будущий год – выход на уровень 30% рынка своего города. Имея данное положение, мы будем иметь устойчивое состояние и стабильно высокий спрос.

Далее проведем расчеты относительно предложенной цели, что позволит Вам понять ее масштабы и реалистичность.

Согласно прогнозам, на 2016 год рынок Красноярска в сфере систем отопления частных домов теплым полом составит 46 556 948 рублей в год. Соответственно, рассмотрим рынок еще в двух выражениях: в общей площади домов, которые будут сданы в 2016 году, и в их количестве. По экспертной оценке, наш потенциальный рынок будет составлять 34,2 тысяч квадратных метров или 227 домов со средней площадью в 150 кв. м. При захвате компанией 30 % рынка, на ее долю будет приходится порядка 10,25 тысяч квадратных метров или 68 домов в год, что в денежном выражении составит (объем реализации) 13 967 084 рублей.

Для достижения поставленной цели при учете сезонных колебаний продаж график поступления средств от клиентов должен выглядеть следующим образом:

Месяц в 2016 году

Реализации при 30% рынка, (руб.)

Кол-во оборуд.домов (шт)*

Общая площадь покрытия, (кв. м.)

Общая площадь обогрева, (кв.м)

Январь

419 013

2,02

181 

302,3

Февраль

558 683

2,69

242 

403,1

Март

698 354

3,36

302 

503,9

Апрель

838 025

4,03

363 

604,6

Май

1 257 038

6,05

544 

907,0

Июнь

1 396 708

6,72

605 

1007,7

Июль

1 536 379

7,39

665 

1108,5

Август

1 676 050

8,06

726 

1209,3

Сентябрь

1 955 392

9,41

846 

1410,8

Октябрь

1 676 050

8,06

726 

1209,3

Ноябрь

1 257 038

6,05

544 

907,0

Декабрь

698 354

3,36

302 

503,9

всего

13 967 084

68

6 046 

10 077,3

* количество оборудованных домов может быть не целым (например, 0,49 шт.) так как приводится пропорциональное деление выручки в течении года. На самом деле, выручка может поступать неравномерно (например, в январе 1 целый дом, в феврале – 0) или в течении месяца может быть оборудовано какая-то часть дома (то есть, показатель будет меньше 1 дома). Так же допускается, что дома могут быть площадью менее 150 квадратов.      

При данном объеме сбыта компания будет занимать 30% от Красноярского рынка и обеспечит валовый объем выручки компании в 13 967 084 руб. в год. На первый взгляд, это большой прирост, однако во многом он обеспечивается не увеличением доли рынка компании, а фактическим расширением рынка в целом по городу и краю. Существует также ряд факторов, способствующих росту доли рынка, – сложная ситуация вынуждает часть игроков рынка сокращать или временно приостанавливать свою деятельность. Люди в связи со сложной ситуацией на валютном и сырьевом рынке выбирают недвижимость как направление для инвестирования, поэтому частное строительство испытывает искусственный скачок, который необходимо грамотно использовать.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Несмотря на потрясения рынка, фактические средние доходы населения растут. По сравнению с 2013 годом к 2015 они выросли на 24%, что существенно повышает покупательную способность населения. Рост цен на товар не является серьезным негативным фактором для компании по одной причине – нестабильность отечественной валюты коснулось всех игроков рынка в той или иной степени, поэтому рост цен – это общая тенденция по рынку.

Таким образом, достижение доли рынка в 30% по Красноярску и его агломерации – это не только возможно, но и вполне реально, чему способствует ряд факторов. При грамотном использовании потенциала компании рост выручки вполне реален, хотя для этого и необходимо будет приложить усилия.

Вернуться к списку